Lenzing begibt 120 Mio. EUR Anleihe
14.09.2010, Die Lenzing AG begibt eine siebenjährige, endfällige Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 120 Mio. EUR. Der Kupon wird voraussichtlich 3,75 bis 4,0 Prozent betragen. Der Nettoerlös der Anleihe soll für die Optimierung des Finanzierungsportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, die Refinanzierung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten und die Finanzierung neuer Projekte (Ausbau und Erweiterung der bestehenden Geschäftstätigkeit) verwendet werden.
Joint Lead Manager der Emission sind UniCredit Bank Austria AG und Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Senior Co-Lead Manager: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Erste Group und Oberbank AG, Co- Lead Manager: Investkredit Bank AG, Sparkasse Oberösterreich und BAWAG P.S.K.. Die Zulassung zum Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt. Der Ausgabekurs wird unmittelbar vor Zeichnungsbeginn fest gelegt. Das Anleiheangebot richtet sich an private und institutionelle Investoren in Österreich. Die Zeichnungsfrist ist vom 20. bis 22. September 2010, wobei eine vorzeitige Schliessung vorbehalten bleibt.
Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Untersperger sagte am Dienstag bei einem Pressegespräch anlässlich der Anleihebegebung, dass die Lenzing AG auch in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage nach Lenzing Fasern erwarte. „Die Megatrends Bevölkerungswachstum und Wohlstandszuwachs, aber auch die Notwendigkeit, Produkte auf Basis nachhaltiger Rohstoffe zu produzieren und der Klimawandel sprechen für eine Fortsetzung der Lenzing Erfolgsstory“, so Untersperger. Die guten Ergebnisse des ersten Halbjahres 2010 würden zeigen, dass die antizyklische Investitionspolitik der Lenzing Gruppe in den vergangenen zwei Jahren absolut richtig war. Der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Friedrich Weninger kündigte an: „Lenzing wird diesen Weg fortsetzen und strebt bis Mitte des Jahrzehntes eine Faserkapazität von rund 1 Mio. Tonnen (derzeit rund 690.000 Tonnen) an“. Dies soll sowohl durch den weiteren Ausbau bestehender Werke als auch durch Green Field Projekte geschehen.
Finanzvorstand Thomas G. Winkler ergänzte: „Lenzing strebt eine langfristige Eigenkapital-Quote um die 35% an, auch bei Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses“. Lenzing präsentiert sich den Anlegern als substanzstarkes Unternehmen mit einem nachhaltig attraktiven Cash Flow. So hat Lenzing wie kaum ein anderes Unternehmen die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise hervorragend gemeistert und erwirtschaftete im 2. Quartal 2010 mehr Umsatz und Ergebnis als in den Vorkrisen-Quartalen.
Die Anleihe wurde mit einer Stückelung von 1.000 EUR so konzipiert, dass auch private Anleger zeichnen können. „Wir erwarten uns eine gute Aufnahme der Anleihe am Markt und freuen uns den österreichischen Anleihemarkt nach der Sommerpause zu eröffnen“, so Winkler.
Lenzing Aktiengesellschaft A-4860 Lenzing Werkstrasse 2 Austria T.: 07672 701 - 0 F.: 07672 701-3880 E.: office@lenzing.com
ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung Lenzing begibt 120 Mio. EUR Anleihe
Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Untersperger sagte am Dienstag bei einem Pressegespräch anlässlich der Anleihebegebung, dass die Lenzing AG auch in den kommenden Jahren eine starke Nachfrage nach Lenzing Fasern erwarte. „Die Megatrends Bevölkerungswachstum und Wohlstandszuwachs, aber auch die Notwendigkeit, Produkte auf Basis nachhaltiger Rohstoffe zu produzieren und der Klimawandel sprechen für eine Fortsetzung der Lenzing Erfolgsstory“, so Untersperger. Die guten Ergebnisse des ersten Halbjahres 2010 würden zeigen, dass die antizyklische Investitionspolitik der Lenzing Gruppe in den vergangenen zwei Jahren absolut richtig war. Der für das operative Geschäft zuständige Vorstand Friedrich Weninger kündigte an: „Lenzing wird diesen Weg fortsetzen und strebt bis Mitte des Jahrzehntes eine Faserkapazität von rund 1 Mio. Tonnen (derzeit rund 690.000 Tonnen) an“. Dies soll sowohl durch den weiteren Ausbau bestehender Werke als auch durch Green Field Projekte geschehen.
Finanzvorstand Thomas G. Winkler ergänzte: „Lenzing strebt eine langfristige Eigenkapital-Quote um die 35% an, auch bei Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses“. Lenzing präsentiert sich den Anlegern als substanzstarkes Unternehmen mit einem nachhaltig attraktiven Cash Flow. So hat Lenzing wie kaum ein anderes Unternehmen die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise hervorragend gemeistert und erwirtschaftete im 2. Quartal 2010 mehr Umsatz und Ergebnis als in den Vorkrisen-Quartalen.
Die Anleihe wurde mit einer Stückelung von 1.000 EUR so konzipiert, dass auch private Anleger zeichnen können. „Wir erwarten uns eine gute Aufnahme der Anleihe am Markt und freuen uns den österreichischen Anleihemarkt nach der Sommerpause zu eröffnen“, so Winkler.
Medienkontakt:
Lenzing Aktiengesellschaft A-4860 Lenzing Werkstrasse 2 Austria T.: 07672 701 - 0 F.: 07672 701-3880 E.: office@lenzing.com
ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung Lenzing begibt 120 Mio. EUR Anleihe
Hinweis der Redaktion: Die Bildrechte liegen beim jeweiligen Herausgeber.
Über Lenzing AG:
Die Lenzing Gruppe ist ein internationaler Konzern mit Sitz in Oberösterreich und Produktionsstätten in allen wichtigen Märkten sowie einem weltweiten Netz an Verkaufs- und Marketingbüros. Lenzing versorgt die globale Textil- und Nonwovens- Industrie mit Cellulosefasern und ist der führende Anbieter in vielen Business to Business Märkten von Cellulosespezialfasern bis zu hochwertigen Kunststoff Polymeren.
Das Unternehmen setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Man-made-Cellulosefasern. Mit 70 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der alle drei Generationen von Man-made Cellulosefasern von der klassischen Viscose- über Modal- bis zur Lyocellfaser unter einem Dach vereint. Der Erfolg der Lenzing Gruppe basiert auf einer konsequenten Kundenorientierung, gepaart mit Innovations-, Technologie- und Qualitätsführerschaft.
Lenzing bekennt sich zu den Grundsätzen nachhaltigen Wirtschaftens mit sehr hohen Umweltstandards.
Neben ihrem Kerngeschäft Fasern und dem Bereich Kunststoff ist die Lenzing Gruppe auch im Geschäftsfeld Anlagenbau und Engineering tätig.
Das Unternehmen setzt mit Qualität und Innovationskraft Standards auf dem Gebiet der Man-made-Cellulosefasern. Mit 70 Jahren Erfahrung in der Faserproduktion ist die Lenzing Gruppe der einzige Hersteller weltweit, der alle drei Generationen von Man-made Cellulosefasern von der klassischen Viscose- über Modal- bis zur Lyocellfaser unter einem Dach vereint. Der Erfolg der Lenzing Gruppe basiert auf einer konsequenten Kundenorientierung, gepaart mit Innovations-, Technologie- und Qualitätsführerschaft.
Lenzing bekennt sich zu den Grundsätzen nachhaltigen Wirtschaftens mit sehr hohen Umweltstandards.
Neben ihrem Kerngeschäft Fasern und dem Bereich Kunststoff ist die Lenzing Gruppe auch im Geschäftsfeld Anlagenbau und Engineering tätig.
Newsletter abonnieren
Auf diesem Link abonnieren Sie unseren Newsletter und sind stets aktuell informiert.
Eigene News publizieren
Haben Sie eine aktuelle Firmeninformation oder ein Angebot, dass Sie hier publizieren möchten?
Auf diesem Link erfassen Sie die entsprechenden Informationen.
