Erste Group beteiligt sich mit EUR 140 Mio. an Konsortialkredit für Telekom Serbien

Mit rund EUR 320 Mio. finanziert Telekom Srbija a.d. den Rückkauf einer 20%-Beteiligung von dem griechischen Telekomunternehmen OTE. EUR 150 Mio werden zur Refinanzierung fällig werdender Schulden verwendet.

Trotz der schwierigen Marktbedingungen und der Feiertage wurde der Deal vom Syndizierungsmarkt sehr positiv aufgenommen und war nach einer kurzen Durchführungsphase (die Unterzeichnung des Mandats in der zweiten Dezemberhälfte 2011) stark überzeichnet. Insgesamt nahmen an dem Deal 19 Kreditgeber teil, darunter vor allem serbische und sonstige regionale Niederlassungen internationaler Banken.

„Die Erste Group ist auf den CEE-Märkten einer der aktivsten Loan Arranger, und wir freuen uns sehr über diese Transaktion, die zu den grössten Unternehmensfinanzierungen in Serbien zählt. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen den Bookrunnern, der Erste Bank in Serbien und dem Kunden, sehr erfolgreich. Begünstigt wurde das durch den Ausblick für den serbischen Telekom-Sektor“, erklärte Kirsten Schulz-Lobeck, Head of Loan Capital Markets bei der Erste Group.

2011 konnten alle Sektoren des serbischen Kommunikationsmarkts mit Ausnahme des Mobilbereichs trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Lage Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, was die Stabilität der Ausgaben für Kommunikationsleistungen unterstreicht. 2012 sollte dieser günstige Trend, wenn auch in abgeschwächter Form, anhalten.

Die Telekom Srbija Group ist das führende Telekommunikationsunternehmen Südosteuropas mit Tochterunternehmen in Serbien, der Republik Srpska und Montenegro sowie einem Zugang zum kroatischen Markt. 2010 trug Telekom Srbija 73% zum Gesamtumsatz der Gruppe bei und konnte ihre starke Marktposition auf dem serbischen Markt behaupten. Nach dem Closing des Übernahmedeals von OTE wird das Unternehmen zur Gänze im Eigentum der Republik Serbien stehen.

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Mit einem geographischen Fokus auf die Region Zentral- und Osteuropa ist die Erste Group bestens positioniert, um vom Wachstumspotential der am schnellsten wachsenden Region Europas zu profitieren. Die Märkte, in denen die Erste Bank Group aktiv ist, sind durch eine BIP/Einwohner-Relation zwischen EUR 5.000 und EUR 15.000 und eine an den Bankaktiva gemessene Marktdurchdringung von unter 50% charakterisiert. Das Wachstum wird von einfachen Bankprodukten wie Sparanlagen, Zahlungsverkehr, Girokonten und Bankkarten getrieben. Das Erreichen eines gewissen Wohlstandsniveaus ermöglicht die Einführung anspruchsvollerer Bankprodukte wie Hypothekardarlehen, Kreditkarten, Verbraucherkredite oder Vermögensverwaltung.

Das Retailbanking bietet der Erste Group nicht nur einen sicheren Zugang zu Finanzierungsquellen, sondern macht sie angesichts eines dichten Vertriebsnetzwerkes von beinahe 3.000 Filialen, über die mehr als 17,5 Millionen Kunden erreicht werden, zu einem attraktiven Partner für den Vertrieb von Finanzprodukten. Dazu kommt, dass die Kunden in Zentral- und Osteuropa zunehmend wohlhabender werden und daher mehr Finanzprodukte und dienstleistungen in Anspruch nehmen.